类型： 语言学习 版本： V7.6
大小： 603.6 时间： 2025-11-14
1、在“客户”里选中要导入的客户本后，点击中上方的“导入客户”按钮；
导入客户
2、在弹出的指导入界面中，点击“导入”按钮，选择已准备好的Excel表格，选择后，您可以设置导入时排重规则；
客户数据匹配
3、将Excel中的列，同客户字段匹配，没进行匹配的列，数据将不会导入；
客户数据匹配
4、匹配完成后，点击右下方导入按钮，等待客户导入完成；
5、导入完成后，关闭导入界面，即可在当前“客户本”里查看到刚导入的数据。
多个联系人及联系方式的导入
1、确定表格里有联系人1，联系人2，及其它对应的联系方式。如下图：
多联系人导入
2、按上面导入步骤，先导入第一个联系有及对应的联系方式；
导入第一个联系人
3、将“存在相同名称和客户名称则路过（相反则更新）”取消勾选；
4、修改匹配的联系人及联系方式，客户及客户信息的匹配不作更改；
导入第二个联系人
5、再次点击右下方“导入”按钮，导入完成后，就可以实现一个客户对应多个联系人及联系方式了。
1、修复了文件上传不了的BUG；
2、修改了设置自定义字段时出来的异常情况；
3、完善对成员信息的格式验证；
4、修复创建审批时，没有自动生成审批目录的BUG；
5、修改了上传高清图片时，会额外增加上传量的BUG。
好笔头企业云笔记帮助企业快速实现业务管理标准化，帮助销售业务人员管理客户信息，提醒代办事项等功能，PC、手机、平板保持同步，是一款简单好用的团队备忘协作工具。
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1、业务笔记
通过文本、语音、图片、附件等来记录销售业务笔记，随时还原销售全过程。
云端存储，即时同步，电脑手机多终端登录。无论是在办公室、家里、还是出差，都可以随时记录、查看和分享。
记录销售过程，构建企业销售数据库，同时也便于企业内部掌控每个员工的工作情况，记录等。
2、效率工具
利用笔记本、客户本和标签来对笔记、客户和其它文件来进行分类整理，实现企业资源利用的最大化。
可自定义笔记模板，规范企业内部请假单、报销单、工作总结、周报月报等文档。无需传输，相关员工即可实时查看。
可通过搜索快速定位所需笔记、资料或联系人，也可以通过多条件搜索来精准定位你要找的信息。
3、人脉累积
详尽的客户名片让您时时把握联系人性格、特点、喜好。避免遗忘的尴尬，二次见面即成朋友。
笔记提醒管理工作日程，生日提醒输送客户关怀，工作井井有条的同时还能给客户贴心祝福。
发送的邮件和短信会自动作为笔记存储到对应的联系人记录中，无须再次整理归纳。
4、分享备份
可搭建企业知识库，团队相互学习更方便，客户、笔记、资料等一键即可共享。
工作完整交接不断层，避免企业资源流失的同时让新员工更快融入工作。
可通过Excel表格来批量导入导出联系人及笔记，随时备份让信息更安全。好笔头为国内第一款销售云笔记，是一款简单好用的团队备忘协作工具。工作内容、公司成员、客户信息、日常报告、事件提醒、知识案例等都可以记录到好笔头里，还可以直接在软件里发送邮件短信、评论下级工作、添加图片、音视频、各类文件等作为笔记附件，帮助业务人员轻松记录业务每一刻。
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